تعلن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) عن الانتهاء من إصدار سندات دولية

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
تعلن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) عن الانتهاء من إصدار سندات دولية, اليوم الخميس 18 يوليو 2024 09:51 صباحاً

18 يوليو 2024 08:12 ص

أرامكو السعودية 2222 -3.07% 28.40 -0.90

بند	توضيح
مقدمة	إشارة لإعلان شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) على موقع تداول السعودية بتاريخ 1446/01/03 هـ (الموافق 9 يوليو 2024 م) عن بدئها في إصدار سندات دولية بموجب برنامجها لإصدار السندات الدولية متوسطة الأجل، تعلن أرامكو السعودية الانتهاء من إصدار السندات الدولية متوسطة الأجل.
نوع الإصدار	تشكل السندات التزامات بالدولار الأمريكي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية.
قيمة الطرح	6,000,000,000 (ستة مليارات) دولار أمريكي.
العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات)	30,000 (ثلاثين ألف).
القيمة الاسمية (للصك/ للسند)	200,000 (مئتان ألف) دولار أمريكي ومضاعفات متكاملة بقيمة 1,000 (ألف) دولار أمريكي الزائدة عن ذلك المبلغ.
عائد (الصك/ السند)	%5.250 للسندات المستحقة خلال عشرة سنوات، و5.750% للسندات المستحقة خلال ثلاثين سنة، و5.875% للسندات المستحقة خلال اربعين سنة.
مدة استحقاق (الصك/ السند)	10 سنوات و30 سنة و40 سنة.
شروط أحقية الاسترداد	الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق؛ الاسترداد بعد وقوع حدث التخلف عن السداد (Event of Default)؛ وقد تقوم الشركة بالاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event) (بحسب خيار أرامكو السعودية)؛ خيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق من المُصدر(Issuer Maturity Par Call) (بحسب خيار أرامكو السعودية)؛ خيار الاستدعاء الكامل (Make Whole Call) (حسب اختيار أرامكو السعودية)؛ وخيار الاسترداد متاح لحملة السندات في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put) (بناءً على خيار حاملي السندات).
معلومات اضافية	ستطرح السندات وفقا لأحكام القاعدة 144-أ و(اللائحة إس) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م حسب تعديلاته. كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA)على الطرح. وسيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن. ولقبول هذه السندات للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن (London Stock Exchange).