الرياض - مباشر: قرر مجلس إدارة شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" يوم الخميس الموافق 29 أغسطس / آب الماضي، بالتوصية للمساهمين بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 31.5%؛ بما يعادل 5.26 مليار ريال.

وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم الأحد على "تداول"، أنه سيتم زيادة رأس المال من 16.710 مليار ريال، مقسمة إلى 1.67 مليار سهم عادي، بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات سعودية للسهم الواحد، إلى 21.97 مليار ريال مقسم إلى1.67 مليار سهم عادي من فئة واحدة من الفئة (أ)") و526.364 مليون سهم عادي من فئة مختلفة، الفئة (ب) بقيمة اسمية قدرها 10 ريالات للسهم الواحد من الفئتين.

وقالت الشركة إن زيادة رأس المال ستكون؛ لصالح مساهمي الشركة المؤسسين (شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" وشركة سوميتومو كيميكال المحدودة ("شركة سوميتومو"، ويشار لهما بـ"المساهمين المؤسسين".

وأضافت الشركة أنها لديها حالياً نوع واحد وفئة واحدة من الأسهم، بينما بعد زيادة رأس المال، سيكون لدى الشركة نوع واحد من الأسهم وهو الأسهم العادية، ولكن سيكون هناك فئتان من الأسهم العادية، وهما: الأسهم الحالية والتي سيتم تصنيفها كـ"الفئة (أ)" والأسهم الجديدة والتي سيتم تصنيفها كـ"الفئة (ب)". ستتمتع الأسهم العادية من الفئة (ب) ببعض الخصائص، ويعد من أبرزها أنها لن تمنح حقوق تصويت وأنها تمنح حق محدد في الأرباح - في حال توزيعها - بنسب مختلفة ابتداءً من عام 2028م، وأولوية في حال التصفية. وبِخلاف التغير بسبب حقوق الأسهم العادية من الفئة (ب)؛ لن يطرأ أي تغيير على أي حق أو التزام يتعلق بالأسهم الحالية. سيتضمن تعميم المساهمين الذي تنوي الشركة نشره كافة التفاصيل المتعلقة بخصائص وحقوق الأسهم العادية من الفئة (ب).

تجدر الإشارة بأن الشركة حصلت على إعفاء من هيئة السوق المالية ("الهيئة") من أحكام الفقرة (أ) من المادة (55) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة؛ وذلك للسماح للشركة بإصدار أسهم عادية من الفئة (ب) وطرحها طرحاً خاصاً بدون إدراجها.

وتابعت الشركة أن زيادة رأس المال تخضع لموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة التي ستتم جدولتها والإعلان عن دعوتها في وقت لاحق. وقبل وقت كافٍ من الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال، ستنشر الشركة تعميماً لمساهميها يتضمن تفاصيل زيادة رأس المال، وخصائص الأسهم العادية من الفئة (ب)، وقيودها، وعوامل المخاطرة المتعلقة بزيادة رأس المال، وغيرها من التفاصيل المالية والقانونية، حتى يتسنى لمساهمي الشركة التصويت على القرارات المتعلقة به في الجمعية العامة غير العادية بدراية وإدراك.

وأعلنت الشركة إبرامها اتفاقية اكتتاب مع المساهمين المؤسسين بتاريخ 07/03/1447هـ (الموافق 30/08/2025م) ("اتفاقية الاكتتاب")، والتي تتضمن الشروط المتعلقة بالخطوات والإجراءات المرتبطة بزيادة رأس المال وإصدار الأسهم العادية من الفئة (ب) والاكتتاب فيها، وتتمثل أبرز بنودها في التزام المساهمين المؤسسين بالاكتتاب في الأسهم العادية من الفئة (ب)؛ وذلك بسعر الإصدار (وهو نفس القيمة الاسمية، عشرة (10) ريالات سعودية).

وأشارت الشركة إلى أن الشروط المسبقة للالتزام بالاكتتاب، والتي تشمل الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة، والحصول على أي موافقات أو إعفاءات ضرورية ومطلوبة من أي جهة تنظيمية ذات علاقة، وموافقة مقرضي الشركة. بالإضافة إلى ذلك، فإن من الشروط المسبقة إتمام صفقة بيع الأسهم من شركة سوميتومو إلى شركة أرامكو السعودية، والتي أعلنت عنها شركة أرامكو السعودية في تاريخ 03/02/1446هـ (الموافق 07/08/2024م).

وقام كل طرف بتقديم عدد من التعهدات والضمانات الاعتيادية، وتنظيم قيود التصرف في أسهم الفئة العادية من الفئة (ب) بعد إصدارها، وأحكام اعتيادية أخرى مثل السرية، والأحكام العامة وحل النزاعات.

وتلتزم الشركة باستخدام متحصلات زيادة رأس المال، البالغة خمسة مليارات ومائتين وثلاثة وستين مليوناً وستمائة وتسعة وأربعين ألفاً وتسعمائة وثمانين (5,263,649,980) لسداد جزء من ديون الشركة.

وأضافت تنتهي اتفاقية الاكتتاب في حال لم يتم استيفاء الشروط المسبقة خلال مهلة أقصاها ثمانية أشهر من تاريخ إبرامها (أي بتاريخ 30/04/2026م)؛ وذلك ما لم يتفق الأطراف على خِلاف ذلك.

تجدر الإشارة إلى أن المساهمين المؤسسين طرفان ذوو علاقة؛ وذلك لكونهما من كبار المساهمين في الشركة.

وعينت الشركة شركة الرياض المالية بتاريخ 04/08/1446هـ (الموافق 03/02/2025م) كمستشار مالي فيما يتعلق بزيادة رأس المال، كما عينت شركة زياد سمير حسن خشيم للمحاماة والاستشارات القانونية كمستشار قانوني فيما يتعلق بزيادة رأس المال.

وتأتي زيادة رأس المال كجزء من خطة الشركة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين الوضع التشغيلي للشركة وتعزيز مركزها المالي؛ بما يهدف -بإذن الله- إلى تحسين قدرة الشركة على النمو وتحقيق القيمة لمساهميها.

وتجدر الإشارة بأن مجلس الإدارة أصدر توصيته بالتزامن بتخفيض رأس المال بعد الانتهاء من زيادة رأس المال، وسيتم الإعلان عن تفاصيل ذلك مباشرةً بعد هذا الإعلان.

وفي بيان منفصل للشركة على "تداول"، أوصى مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال بعد زيادة رأس المال هذه بنسبة 23.95%، بحيث يتم تخفيض رأس المال من 21.97 مليار ريال إلى 16.71 مليار ريال؛ وذلك عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم العادي من الفئة (أ) من 10 ريالات إلى 6.85 ريال.

وأضافت الشركة أن تخفيض رأس المال مشروط على إتمام زيادة رأس المال، وسيكون لاحقاً لها.

وأوضحت الشركة أن طريقة تخفيض رأس المال ستكون من خلال تخفيض القيمة الاسمية للسهم العادي من الفئة (أ) من 10 ريالات إلى 6.85 ريال؛ وذلك بشطب مبلغ وقدره 5.26 مليار ريال من رأس مال الشركة؛ لتخفيض جزء من الخسائر المتراكمة، ولن يتم إلغاء الأسهم أو تخفيض عددها.

وبينت أن سبب التخفيض هو تخفيض الخسائر المتراكمة، مشيرة إلى أن التخفيض سيكون نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال.

وأضافت أنه لا يوجد تأثير جوهري لتخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية أو أدائها المالي أو عملياتها، مشيرةً إلى أن تخفيض رأس المال يخضع إلى موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.

وأوضحت أن نسبة تخفيض رأس المال الواردة أعلاه، والتي تبلغ 23.95%، تمثل نسبة التخفيض من كامل رأس المال بعد إتمام زيادة رأس المال المعتزمة، في حين أن نسبة التخفيض من: (1) رأس مال الشركة الحالي قبل إتمام زيادة رأس المال، و(2) من رأس المال الذي يمثل الأسهم العادية من الفئة (أ) فقط تمثل 31.5%.

وأشارت الشركة إلى أن تخفيض رأس المال يأتي كجزء من خطة الشركة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين الوضع التشغيلي للشركة وتعزيز مركزها المالي؛ بما يهدف إلى تحسين قدرة الشركة على النمو وتحقيق القيمة لمساهميها.

وقالت الشركة إنها عينت شركة الرياض المالية كمستشار مالي فيما يتعلق بتخفيض رأس المال، كما عيّنت شركة زياد سمير حسن خشيم للمحاماة والاستشارات القانونية كمستشار قانوني فيما يتعلق بتخفيض رأس المال.

وأوضحت أنه من المتوقع الانتهاء من عملية تخفيض رأس المال قبل نهاية السنة الجارية؛ لافتةً إلى أنها ستعلن عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية وغيرها من التطورات وفقاً لقواعد الهيئة.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

الوزراء السعودي يصدر 10 قرارات أبرزها نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة

السعودية تكشف أبرز تفاصيل نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة وآلية التعويض

السعودية تطلق تطبيق الذكاء الاصطناعي "هيوماين تشات"

أصول صناديق الاستثمار بالسعودية ترتفع إلى 781.4 مليار ريال بالربع الثاني لـ 2025