03 سبتمبر 2026 09:02 ص
العربي 1080 0.85% 22.59 0.19| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | بالإشارة إلى إعلان البنك العربي الوطني (البنك) المنشور على موقع تداول السعودية بتاريخ 1448/03/20هـ الموافق 2026/09/02 م بشأن بدء طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي ("الصكوك") وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية، فإنه يسر البنك الإعلان عن انتهاء طرح الصكوك. ستكون تسوية إصدار الصكوك بتاريخ 1448/03/27هـ الموافق 2026/09/09 م . |
| نوع الإصدار | صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي. |
| قيمة الطرح | 750,000,000 دولار أمريكي |
| العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) | 3,750 (بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار). |
| القيمة الاسمية (للصك/ للسند) | 200,000 دولار أمريكي |
| عائد (الصك/ السند) | 6.5% سنويًا |
| مدة استحقاق (الصك/ السند) | دائمة، قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات. |
| شروط أحقية الاسترداد | يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة كما هو مفصل في مذكرة الطرح الأساسية الخاصة بالصكوك. |
| معلومات اضافية | تجدر الإشارة بأن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي عام 1933، بصيغته المعدلة. |
إقرأ أيضاً
- يعلن البنك العربي الوطني عن بدء طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه الدولي لإصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى
- مؤسسات كبرى من الخليج وأوروبا تقتنص 63% من الطرح الخاص لبنك القاهرة
- "العربي" يعتزم إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار
- إعلان بنك الرياض عن عزمها إصدار طرح عام لصكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي بموجب البرنامج.
- "الأهلي السعودي" يعتزم إصدار سندات رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار
