"ألفابت" تستهدف جمع 3 مليارات دولار عبر إصدار سندات آسيوية

مباشر- تعتزم شركة "ألفابت" (Alphabet)، الشركة الأم لـ"جوجل"، جمع ما يعادل نحو 3 مليارات دولار من خلال أول إصداراتها من السندات المقومة بالدولار الهونج كونجي والدولار السنغافوري، بحسب مصادر، في خطوة لاختبار طلب المستثمرين الآسيويين، عقب موجة بيع شهدتها الأسواق العالمية في وقت سابق من الشهر الجاري بفعل المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأضافت المصادر أن حصيلة الإصدارين يُرجح أن تبلغ 2.2 مليار دولار على الأقل، مع دراسة "ألفابت" إصدار سندات بقيمة لا تقل عن 8 مليارات دولار هونج كونجي (مليار دولار أمريكي) للشريحة المقومة بالعملة الهونج كونجية، و1.5 مليار دولار سنغافوري (1.2 مليار دولار أمريكي) للشريحة المقومة بالعملة السنغافورية، بحسب "رويترز".

وأوضحت المصادر أن الحجم النهائي للإصدارين وموعدهما وتسعيرهما لم تُحدد بعد.

ومن المتوقع إطلاق الإصدار في أقرب وقت يوم الخميس، على أن تبدأ عملية تلقي طلبات الاكتتاب وتحديد الأسعار خلال ساعات التداول الآسيوية، بحسب المصدر، مشيراً إلى أن تسوية السندات يُتوقع أن تتم في 19 نوفمبر.

ووفقاً لنشرة شروط اطلعت عليها "رويترز»" في وقت سابق من اليوم الأربعاء، كلفت "ألفابت" بنكي "إتش إس بي سي" و"جيه بي مورجان" بالعمل منسقين عالميين مشتركين للإصدار. 

ومن المتوقع أن تحصل السندات على تصنيف ائتماني "Aa2" من وكالة "موديز"، و"AA+" من وكالة "ستاندرد آند بورز"، بحسب النشرة.

كما تشارك بنوك "بنك أوف تشاينا" في هونج كونج، و"آي سي بي سي"، و"ستاندرد تشارترد" في ترتيب شريحة السندات المقومة بالدولار الهونج كونجي، فيما تتولى بنوك "دي بي إس" و"أو سي بي سي" و"يو أو بي" العمل على الشريحة المقومة بالدولار السنغافوري، وفقاً للنشرة.

وقد تتضمن السندات المقومة بالدولار الهونج كونجي آجال استحقاق تبلغ عامين وخمسة أعوام و10 أعوام، بينما قد تشمل السندات المقومة بالدولار السنغافوري آجالاً تبلغ عامين وخمسة أعوام و10 أعوام و30 عاماً.

ومن شأن هذا الإصدار أن يضيف إلى حجم اقتراض "ألفابت" خلال العام الجاري، في ظل زيادة إنفاقها على مراكز البيانات وغيرها من البنية التحتية الحاسوبية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وذكرت "ألفابت" في إفصاح بتاريخ 29 أكتوبر أنها أصدرت سندات مقومة بالدولار الأمريكي بقيمة 45 مليار دولار، وسندات بعملات أجنبية بقيمة 35.8 مليار دولار، خلال الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر، لأغراض مؤسسية عامة.

وكانت الشركة قد جمعت الأسبوع الماضي 6 مليارات يورو (6.7 مليار دولار) من خلال إصدار سندات مقومة باليورو، كما أصدرت سندات دولارية بقيمة 25 مليار دولار في أغسطس، وسندات مقومة بالدولار الأسترالي بقيمة 5.5 مليار دولار أسترالي (3.8 مليار دولار أمريكي) خلال الشهر نفسه.

ولجأت شركات تكنولوجيا كبرى أخرى أيضاً إلى أسواق الدين؛ إذ أتمت "ميتا" الأسبوع الماضي إصدار سندات أمريكية بقيمة 15 مليار دولار، فيما أصدرت "أوراكل" سندات بقيمة 10 مليارات دولار.