صفقة الـ280 مليون دولار.. بنك الصين يدرج سندات "يولان" لأول مرة في ناسداك دبي

أعلنت ناسداك دبي، إدراج سندات "يولان" (Yulan Bonds) بقيمة ملياري يوان صيني، بما يعادل نحو 280 مليون دولار أمريكي، أصدرها بنك الصين فرع دبي، لتصبح أول سندات من هذه الفئة تدرج في البورصة، في خطوة تعزز الروابط المالية بين الأسواق الآسيوية والإماراتية وتدعم تنوع أدوات الدين المقومة باليوان الصيني في المنطقة.

وجرى إدراج السندات، التي تبلغ مدتها عامين وتستحق في أكتوبر 2028، إدراجًا مزدوجًا في ناسداك دبي وبورصة هونغ كونغ، بعدما شهد الإصدار طلبًا من المستثمرين الإقليميين والدوليين، وهو ما ساهم في خفض العائد النهائي إلى 1.60%، مقارنة بمستوى 2.10% في التسعير الاسترشادي الأولي، بانخفاض قدره 50 نقطة أساس.
وحصلت السندات على تصنيف ائتماني "A" من وكالة فيتش، مماثل للتصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك الصين، فيما سيُخصص صافي عائدات الإصدار للأغراض المؤسسية العامة.

وتُسجل سندات "يولان" وتُحفظ لدى دار المقاصة في شنغهاي (SHCH)، على أن تتم تسويتها دوليًا من خلال "يوروكلير"، وفقًا للممارسات الدولية المعتمدة، بما يتيح للمستثمرين حول العالم الاستثمار فيها مباشرة.
وقال تسنغ جي شين إن إدراج السندات المقومة باليوان الصيني يمثل خطوة جديدة في مساعي المؤسسات المالية الصينية للتوسع في الأسواق المالية الدولية وتعزيز الاستخدام الدولي للعملة الصينية، كما يعكس الترابط بين البنية التحتية المالية الصينية والأسواق الدولية.

توسع الاستثمارات بين الصين والإمارات

وأضاف أن التعاون المالي بين الصين والإمارات شهد توسعًا مستمرًا خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في مجالات التسوية بالعملات المحلية والاستثمار والتمويل والابتكار المالي، مشيرًا إلى أن إدراج السندات يسهم في تنويع المنتجات المالية المقومة باليوان الصيني في الشرق الأوسط، وتوسيع قنوات التمويل بالعملة الصينية في أسواق المنطقة، بما يدعم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين ويعزز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بينهما.

من جانبها، قالت أو بوكيان إن إدراج السندات يعكس اندماج المؤسسات الصينية العاملة في الدائرة القنصلية بصورة أعمق في السوق المالية المحلية، وإسهامها في دعم التبادل الاقتصادي والتجاري بين الصين والإمارات، مؤكدة استمرار جهود القنصلية العامة في تهيئة بيئة مواتية لعمل المؤسسات الصينية وفق القواعد المحلية وتحقيق مزيد من التقدم في التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، إن إدراج سندات "يولان" الصادرة عن بنك الصين يوفر للمستثمرين حول العالم وسيلة للاستثمار في أدوات الدخل الثابت المقومة باليوان الصيني في الأسواق الخارجية، من خلال بنية تحتية مالية قوية.

وأضاف أن الإدراج يعزز سجل الجهات المصدرة الصينية في ناسداك دبي، التي تتجاوز القيمة الإجمالية لإدراجاتها 31.9 مليار دولار، وتشمل إصدارات لجهات سيادية وبنوك حكومية ومؤسسات متعددة الأطراف، لافتًا إلى أن الإدراج المزدوج مع بورصة هونغ كونغ يعكس التقارب بين المنظومتين الماليتين ويسهم في تعزيز الربط بين أسواق رأس المال في الشرق الأوسط وآسيا.
ويأتي الإدراج في إطار تنامي التعاون المالي بين آسيا والإمارات، بالتزامن مع جهود تعزيز الإدراجات العابرة للحدود وتطوير الروابط بين الأسواق المالية. وكانت سلطة دبي للخدمات المالية وناسداك دبي وسلطة النقد في هونغ كونغ وشركة هونغ كونغ للبورصات والمقاصة المحدودة قد أسست، في سبتمبر 2026، مجموعة عمل استراتيجية لاستكشاف فرص التعاون في مجالات الإدراجات العابرة للحدود، وترابط الأسواق، وإصدارات الدين متعددة العملات.

وبحسب البيانات المعلنة، تجاوزت القيمة الإجمالية لأدوات الدين القائمة في ناسداك دبي 145 مليار دولار أمريكي، فيما بلغت قيمة الإدراجات النشطة لجهات إصدار من الصين ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة 14.3 مليار دولار، بما يدعم مكانة البورصة مركزًا دوليًا لإصدارات أدوات الدخل الثابت والاستثمارات العابرة للحدود.